¿Cómo funcionan las secciones de usuarios, equipos y roles?

En Pirani podrás crear roles según tus necesidades, invitar usuarios para que puedan visualizar y aportar en tu organización, además crear equipos responsables que puedan crear y dar seguimiento a tu proceso.

→ Disponible desde el plan Free

¿Cómo crear roles en la organización?

Para crear roles debes dar clic en los cuatros puntos en la parte superior e ingresar a “Gestiona tu organización”, seguidamente dar clic en la opción “Roles”. Aquí podrás crear diferentes roles según las necesidades de tu organización. 

Ahora dale clic en “Crear” y luego escribe el nombre que te permita edificar el rol que vas a crear, seguidamente elige los sistemas de gestión a los que les vas a dar acceso a este rol especifico.   

Luego selecciona las secciones transversales a las que le quieres dar acceso a este rol, dentro de estas secciones también puedes indicar los permisos específicos que les darás a las personas de este rol. 

También podrás elegir las secciones a las que tendrá acceso en cada sistema de gestión. Por ejemplo, podrías darle acceso a la sección de riesgos, pero solo acceso a crear, editar y no a las otras opciones como eliminar y exportar, así podrás controlar las acciones dentro de la organización.

¿Cómo editar los permisos a los roles?

Dentro de la misma sección de roles podrás elegir el rol de interés, luego dar clic en el icono de “lápiz”, aquí podrás agregar y eliminar los permisos necesarios. 

¿Cómo invitar usuarios a la organización?

Para invitar usuarios debes dar clic en los cuatros puntos en la parte superior e ingresar a “Gestiona tu organización”, seguidamente dar clic en la opción “Usuarios de la organización”. Aquí podrás invitar usuarios principales y reportadores:

Usuarios principales: Aquí podrás invitar personas y asignar los roles creados o los predeterminados en la herramienta. Para hacerlo ingresa el correo electrónico del usuario que quieres invitar, luego dale clic en la flecha hacia abajo al lado del correo y elige el rol que le quieres dar al nuevo usuario.

Usuarios reportadores: Ingresa dentro de “Usuarios de la organización” y elige la opción “Reportadores”, aquí podrás invitar usuarios solo a reportar eventos. Para hacerlo, escribe el correo electrónico del usuario y dale clic en el botón “Enviar invitación” y listo.

Además, podrás cargar una lista de usuarios para invitarlos a reportar de forma masiva. 

¿Cómo crear equipos responsables?

Para crear equipos responsables debes dar clic en los cuatros puntos en la parte superior e ingresar a “Gestiona tu organización”, seguidamente dar clic en la opción “Equipos responsables”. Aquí podrás crear equipos para monitorear, crear y dar seguimiento de las actividades dentro de la organización. 

Para hacerlo, dale clic en el botón “Crear grupo” y luego elige un nombre y completa la información con una descripción sobre la misión del equipo, seguidamente selecciona a todos los usuarios que van a hacer parte del grupo. Es importante que antes de crear el grupo crees los roles e invites los usuarios que lo van a conformar. 

¿Cómo editar los equipos responsables? 

Selecciona el equipo de interés, dale clic al icono de “lápiz”, aquí podrás eliminar y agregar los usuarios que consideres necesarios.